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德州扑克与投资系列

来源:百盛娱乐官网 | 时间:2018-08-02

  成为专业人士的核心是重复下面这个循环:花时间去做--做了之后停下来反馈和思考--寻求问题和短板所在--寻求改进方法--然后再花时间再去做--做了之后再停下来反馈思考。如此循环往复。

  玩德州,我目前绝对是菜鸟水平,要去思考、分析、修正,才有可能达到卓越。所以,我把近期的思考写下来,形成《德州扑克与投资系列》,看看玩的过程中发现了什么问题,发现了什么漏洞,发现了什么机会,发现了什么道理,然后回过来去思考,应该如何提高,应该如何精进。

  玩德州扑克更是讲究概率。德州扑克里面有很多概率:每一幅牌,翻牌前对应对手不同手牌的赢牌概率;翻牌后,根据自己手牌和公共牌未来成为nuts(坚果牌:即当前局面可能出现的最强的牌)的概率。每个优秀玩家玩游戏时,都必须对这些概形成条件反射式的反应:根据自己赢牌的概率和目前底池中的筹码量,计算得出是否值得继续玩下去,从而决定了自己采取的行动,到底是跟注、加注还是弃牌。

  在其他领域也是如此,科比和库里在投篮时,肌肉已经形成记忆和条件反射;专业棋手下盲棋时,对手的每一个步子在他脑子里形成条件反射;钢琴演奏者绝对不会去思考下一秒按哪个琴键,因为手指已经形成条件反射。

  看到财务报表时,应该条件发射地在脑中勾划出财务结构和相关衍生问题;看到商业计划书时,条件反射地在脑中勾勒产品、企业未来画像、以及可能发生的状况;看到创始人和团队时,条件反射地感应到这家公司的氛围和文化;甚至可以根据上面的信息,就对能否投资、估值区间、谈判计划、解决方案等打出了腹稿。

  培养投资的条件反射,是做投资的基础,而且也是刻意练习的结果,这应该算是投资的第一必修课吧。这堂课可能有点长,没有3年以上连续的时间累积、高密度的项目轰炸和深入的探寻思考,是没办法训练出这样的条件反射的。概率是投资时做测算的一个基础核心,也是投资中必须具备的条件反射能力。

  谈到在什么情况下可以入池,我认为这还是一个概率问题。在整个牌局过程中,谁也不知道会发出什么牌,所以,如果局中人多,入池成本低,那么对应的赔率就很高,多么垃圾的牌都具备了入池价值。在这种情况下,一旦玩家中了两对或者ABB,很容易出乎他人的所料,反而有机会赢大poll。

  我认为天使投资是一个博概率的问题,所以一旦投资人把大的跑道判断准确,接下来不要错过就变得很关键。天使投资基金投丢几个项目是不重要的,因为每只基金里面只要押准一个项目,可能回报就在百倍以上。但是如果错过一个项目,那就会变成很大的问题。

  但是,如果raise(加注)很大,把对手打跑了就没有价值,赚不到钱。所以,有些时候拿了AA的玩家就会埋伏进场。这时,玩家面对的就不止是一个对手,而是很多对手,等手牌发出来后,对方中了两对或暗三条,甚至同花或者顺子的概率就增大。结果手牌拿了AA的玩家在对手拿了好牌的情况下还舍不得弃牌,最后输了大钱。

  回过头来说,当我们拿到AA的时候,操作的核心是:目的和行动要一致。如果目的是想提前收poll(底池)的,那就直接raise(加注)到很高,把其他人吓走,这样最多单挑一个也不怕;如果目的是想埋伏的,那么就要随时做好弃牌的准备。

  很多炒股票的人最喜欢干的事情就是,当自己买的股票深跌的时候回去补仓,美其名曰:拉低成本。其实在深跌的时间点上,需要做的是抛开买入成本和当时的考虑,而分析在目前情况下这个价格是否合理?我们需要问自己的是:按照这个价位,如果我之前没有投资过,现在是否值得投资?未来是否有很好的上升空间?

  同样,一级市场也是如此。很多早期项目在发展过程中会面临困难,其中一些给予资金支持就挺过来了,而且可以快速发展。但是作为投资人,必须清醒地意识到,并不是每个早期项目都能够挺过来获得发展,所以并不是每个早期项目都值得去救。

  我粗略算了一下,玩德州扑克,以一个晚上玩6-8小时来计算,平均一小时大约30手牌,也就是200手牌左右。这200手牌中,关系到最后输赢的也就是3-5手牌,最多不超过10手牌。换算一下,也就是线%;

  巴菲特曾经说过,我可以给你一张只有20个打孔位的卡片,这样你就可以在上面打20个孔--代表你一生中能做的所有的投资。一旦你在这张卡片上打满了20个孔,你就不能再进行任何投资了。他提醒我们,要重视人生中每一次的投资机会。

  投资人需要训练自己的耐心,不要轻易出手,做好充分准备,看准了机会就大额投入。虽然这种操作是非常反人性的,但这是一个必须坚守的规律。就像壁虎,平时是爬在那里一动不动的,当食物来临时迅速出击,一击即中。

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